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Editora: Marvel
Roteiro:
Michael Higgins
Arte:
Herb Trimpe
Arte-final:
Vince Colletta
Cores:
Nel Yomtov
Letras:
Joe Rosen
Editor:
Bob Harras
Editor-chefe:
Jim Shooter
Editor Consultivo:
Don Daley
Publicação: março de 1987
Agente Kruchkow, Blaster, Bombshell, Bumblebee, Buzzer, Crankcase, Dirge, Dr. Mindbender, Hawk, Mainframe, Omega Supreme, Ravage, Ripper, Sen. Barbara Larkin, Sen. Garcia, Serpentor, Shockwave, Slip-Stream, Sr. Blackrock, Sra. Durant, Tony, Torch, Um, Zartan.
Aviso: Pode conter spoilers!
Cobras e Decepticons seguem com seu plano conjunto, ambos pensando em trair um ao outro no momento certo. Na base dos cibertronianos, o Dr. Mindbender percebe que seus anfitriões estão alterando a Estação de Força Alpha.
Enquanto isso, Serpentor comanda um ataque com Dirge à Arca, mas acaba se virando contra o Decepticon, e fazendo uma aliança com os Autobots para evitar que a humanidade seja destruída.
Os Joes conseguem consertar parcialmente Bumblebee e se dão conta que fizeram uma bobagem ao tentar destruí-lo. Eles partem para unir forças com os Autobots, mesmo que isso signifique lutar lado a lado com os Cobras.
Hawk é informado que sua namorada, a Sen. Larkin, informou os Cobras para o ataque à Estação, e termina com ela.
Enquanto isso, Tony é operado e consegue retirar o chip de seu cérebro. Enquanto o médico mexe no dispositivo, Mindbender percebe que Bombshell perde o controle por alguns momentos, e pensa que isso pode ser usado contra os Decepticons no momento certo.